Vị thế cạnh tranh của ngành Chè Việt Nam trên thị trường quốc tế

TÓM TẮT:

Bài viết nghiên cứu vị thế cạnh tranh của ngành Chè Việt Nam trên thị trường toàn cầu thông qua việc sử dụng các chỉ số như RCA (lợi thế so sánh bộc lộ) và TSR (chỉ số chuyên môn hóa thương mại) trong tương quan so sánh với các quốc gia sản xuất chè khác. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở tham khảo trong việc xây dựng ​​chính sách và chiến lược, nhằm tăng cường hơn nữa vị thế của Việt Nam trong thương mại chè quốc tế.

Từ khóa: vị thế cạnh tranh, RCA, TSR, HS0902, chè, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Chè là mặt hàng đóng góp vai trò quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của ngành Nông nghiệp Việt Nam, với khoảng 80% tổng sản lượng hàng năm được cung cấp cho thị trường nước ngoài. Tính đến nay, sản phẩm chè Việt Nam đã có tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với giá trị xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 200 triệu USD. Nhờ đó, Việt Nam tự hào lọt vào danh sách 8 nước xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc, Sri Lanka, Kenya, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ba Lan và Đức. Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn như vậy, nhưng ngành Chè Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, do tác động của quá trình toàn cầu hóa, cũng như hội nhập vào các thể chế kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nếu có một chính sách đúng đắn, Việt Nam có triển vọng trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu chè.

Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về các lý thuyết chung liên quan đến sản xuất chè của Việt Nam, nhưng có rất ít nghiên cứu định lượng về vị thế cạnh tranh của ngành Chè của Việt Nam. Một số nghiên cứu về chủ đề này đã được thực hiện cách đây vài năm và do đó, dữ liệu không còn chính xác nữa. Hầu hết các nghiên cứu mới chỉ sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích dựa trên các dữ liệu định tính. Do đó, cần liên tục cập nhật các nghiên cứu mới về chủ đề này bằng cách sử dụng dữ liệu và các yếu tố được cập nhật kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để tăng độ tin cậy cho kết quả nghiên cứu.

Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu vị thế cạnh tranh của ngành Chè Việt Nam trên thị trường quốc tế thông qua chỉ số RCA (lợi thế so sánh bộc lộ) và TSR (chỉ số chuyên môn hóa thương mại). Kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp xuất khẩu chè và các bên liên quan trong việc xây dựng các chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trong ngành Chè toàn cầu.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Lợi thế so sánh (RCA)

Lợi thế so sánh (RCA) là một phương pháp phân tích được sử dụng để xác định lợi thế so sánh của một quốc gia trong một mặt hàng xuất khẩu cụ thể Balassa (1965). Phương pháp này nhằm đánh giá tiềm năng xuất khẩu của một quốc gia và triển vọng thương mại với các đối tác mới. Công thức biểu thị RCA như sau:

Trong đó: Xijt là giá trị xuất khẩu của đất nước i hàng hóa j năm t; Xit là giá trị xuất khẩu của đất nước i năm t; Xwjt là giá trị xuất khẩu hàng hóa của thế giới j năm t; Xwt là tổng xuất khẩu hàng hóa thế giới năm t.

Nếu chỉ số RCA lớn hơn 1, thì quốc gia đó có tỷ trọng xuất khẩu cao hơn mức trung bình của thế giới và có lợi thế so sánh, ngược lại, nếu chỉ số RCA nhỏ hơn 1, thì quốc gia đó không có lợi thế so sánh. Wang (2015) đã giải thích thêm lợi thế so sánh được chia thành các nhóm: lợi thế rất cao (RCA > 2,5), lợi thế cao (1,25 ≤ RCA ≤2,5), lợi thế trung bình (0,8 ≤ RCA < 1,25) và bất lợi (RCA < 0,8).

2.2. Tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại (TSR)

Tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại (TSR) là một công cụ phân tích khả năng cạnh tranh so sánh để xác định xem một quốc gia có xu hướng đóng vai trò là nhà xuất khẩu hay nhà nhập khẩu của một mặt hàng nhất định. Công thức biểu thị TSR như sau:

Trong đó: Xijt, giá trị xuất khẩu của đất nước i hàng hóa j; Mijt, giá trị nhập khẩu của đất nước i hàng hóa j.

TSR nhận giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Nếu giá trị TSR lớn hơn 0, thì quốc gia đó có xu hướng là nhà xuất khẩu. Nếu giá trị TSR nhỏ hơn 0, thì quốc gia đó có xu hướng là nhà nhập khẩu. Phương pháp TSR cũng được sử dụng để phân tích chu kỳ sản phẩm trong giao dịch thành 5 giai đoạn, cụ thể là: 1) Giai đoạn giới thiệu, (-1 đến - 0,5); 2) Giai đoạn thay thế nhập khẩu, (0,0 đến 0,0); 3) Giai đoạn mở rộng, (0,01 đến 0,8); 4) Giai đoạn trưởng thành, (0,8 đến 1,0); 5) Giai đoạn tái nhập,(1 đến 0,0).

3. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ UN Comtrade, Trademap. FAO, Bộ Nông nghiệp Việt Nam, Cục Trồng trọt Việt Nam, World Bank và các tài liệu liên quan khác để nghiên cứu mặt hàng chè xanh và chè đen có mã hài hòa là HS 0902. Các công cụ phân tích khả năng cạnh tranh được sử dụng bao gồm RCA và TSR được tính vào khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2019.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Lợi thế so sánh bộc lộ (RCA) (Bảng 1)

Bảng 1. Chỉ số chè RCA (HS 0902) Việt Nam và các nước cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Năm	Việt Nam	Trung Quốc	Sri Lanka	Kenya	Ấn Độ	Ba Lan
2004-2007	8.67	1.72	374.37	496.7	10.78	0.88
2008-2011	6.42	1.28	392.85	505.04	7.64	1.28
2011-2015	3.97	1.34	346.46	478.35	5.68	2.43
2016-2019	2.28	1.69	224.28	504.32	5.74	2.05
Trung bình	5.34	1.51	334.49	496.1	7.46	1.66

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Trademap, ITC 2019

Số liệu từ Bảng 1 cho thấy, top 6 quốc gia xuất khẩu chè lớn nhất thế giới đều có chỉ số RCA lớn hơn 1 có nghĩa là các quốc gia này đều có vị thế cạnh tranh so sánh lớn trong thị trường chè quốc tế. Cụ thể, Kenya có giá trị RCA cao nhất lên đến 496.10, thể hiện vị thế cạnh tranh rất lớn. Lý giải cho điều này là vì chè là mặt hàng xuất khẩu chính của Kenya. Theo Fuady et al. (2017), phần lớn giá trị xuất khẩu của Kenya đến từ lĩnh vực nông nghiệp cà phê, chè và hoa cắt cành. Theo sau là Sri Lanka và Ấn Độ với chỉ số RCA lần lượt là 334.49 và 7.46. Việt Nam xếp thứ 4 với giá trị RCA tương đương 5.34.

Mặc dù vậy, giá trị RCA Việt Nam khá biến động và có xu hướng giảm trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2019. Giá trị RCA của Ba Lan và Trung Quốc lần lượt là 1.66 và 1.51 được đưa vào nhóm có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nhưng tương đối thấp so với các nhà xuất khẩu khác, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, đạt 2.278 triệu tấn, tương đương 42.94% tổng sản lượng chè năm 2015 (Xiao et al., 2018). Mặc dù vậy, giá trị xuất khẩu chè của Trung Quốc vẫn thấp hơn giá trị xuất khẩu của các mặt hàng khác. Trong 6 quốc gia, Ba Lan là quốc gia duy nhất chứng kiến xu hướng tăng của chỉ số RCA xuất khẩu chè từ 0,88 trong giai đoạn 2004 - 2007 lên đến 2,05 trong giai đoạn từ 2016 - 2019.

4.2. Tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại (TSR)

Nhìn chung, ngành chè quốc tế đã đạt đến giai đoạn trưởng thành từ năm 2004 đến năm 2019, với tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại của 5/6 nhà xuất khẩu lớn nhất đều trên 0.8. Dựa trên phân tích TSR (Bảng 2), nhìn chung, trong suốt giai đoạn từ 2004 - 2019, Việt Nam đóng vai trò là nước xuất khẩu chè của thế giới ở giai đoạn trưởng thành. (Bảng 2)

Bảng 2. Giá trị chè TSR (HS 0902) của Việt Nam và các nước đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Năm	Việt Nam	Trung Quốc	Sri Lanka	Kenya	Ấn Độ	Ba Lan
2004-2007	0.97	0.97	0.96	0.96	0.87	0.27
2008-2011	0.95	0.92	0.95	0.98	0.87	0.2
2011-2015	0.93	0.87	0.96	0.97	0.87	0.36
2016-2019	0.84	0.83	0.97	0.98	0.9	0.32
Trung bình	0.92	0.9	0.96	0.97	0.88	0.29

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Trademap, ITC 2019

Số liệu từ Bảng 2 cho thấy, tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại của Việt Nam từ năm 2004 - năm 2019 có xu hướng giảm, do tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam giảm. Mặc dù khối lượng sản xuất của ngành Chè Việt Nam được báo cáo đã tăng, nhưng giá xuất khẩu có xu hướng giảm, do một số nguyên nhân. Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là các nhà máy chế biến lấy nguyên liệu chè chủ yếu từ chè không đủ tiêu chuẩn. Do đó, phần lớn thành phẩm là chè đen, trong khi chè đen chỉ chiếm 10% tổng ngành Chè trên thế giới. Bên cạnh đó, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được coi là một trở ngại lớn cho chè Việt Nam để tiếp cận các thị trường cao cấp tiềm năng. Hiện nay, mặc dù Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới về xuất khẩu chè, nhưng phần lớn sản lượng chè xuất khẩu chủ yếu được sang các thị trường không đòi hỏi một sản phẩm chất lượng quá cao, do đó giá thành không cao.

Giá trị TSR giảm cũng là do sản lượng chè nhập khẩu của Việt Nam ngày càng tăng. Được ghi nhận vào năm 2004, sản lượng chè nhập khẩu của Việt Nam chỉ đạt 433 tấn, trong khi năm 2019 tăng nhanh lên 7.013 tấn, tương ứng với mức tăng 4% mỗi năm. Trong khi giá trị xuất khẩu năm 2004 lên tới 1.561 nghìn USD, năm 2019 đã tăng lên 30.916 nghìn USD, hoặc tăng 21% mỗi năm.

Giá trị TSR từ các nước cạnh tranh trong giai đoạn 2004 - 2019 bao gồm Trung Quốc (0,90), Sri Lanka (0,96), Kenya (0,97), Ấn Độ (0,88) và Ba Lan (0,29), cho thấy xuất khẩu chè ra thị trường quốc tế đã đạt đến giai đoạn trưởng thành xuất khẩu. Trung Quốc với tư cách là nước xuất khẩu chè hàng đầu thế giới có giá trị TSR cao, nhưng giá trị của nó có xu hướng giảm. Điều này do trong giai đoạn 2002 - 2019, mặc dù xuất khẩu chè của Trung Quốc trên thị trường quốc tế tăng nhanh với giá trị 10,5%, nhưng mức tăng nhập khẩu cao hơn nhiều 30,4%. Ngược lại, chỉ số TSR của Ba Lan chứng kiến xu hướng tăng từ 0,27 năm 2004 lên 0,32 năm 2019, cho thấy Ba Lan vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu xuất khẩu chè.

Thị trường các sản phẩm chè có tiềm năng phát triển rất lớn khi mức độ và nhu cầu tiêu thụ chè không ngừng tăng lên trong suốt nhiều năm qua (Oktaviana et al., 2017) đặc biệt, ở các nước châu Á. Tuy nhiên, do những thách thức liên tục về chất lượng, xuất khẩu chè của Việt Nam năm 2018 ghi nhận sự sụt giảm khoảng 11% về lượng. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc và Ấn Độ là những đối thủ cạnh tranh lớn của chè Việt Nam trên thị trường quốc tế, do 2 thị trường này đều được xếp vào danh sách những nhà sản xuất chè lớn nhất thế giới. Cùng với đó, sản xuất chè Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập, như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phương thức canh tác truyền thống, cũng như thiếu công nghệ chế biến và nghiên cứu khoa học (Oktaviana et al., 2017).

5. Kết luận

Chè là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, thuộc ngành công nghiệp chính, có đóng góp lớn cho nền kinh tế nước ta. Sản lượng chè của Việt Nam nhìn chung tăng liên tục và ổn định trong giai đoạn 2001 - 2020. Sự gia tăng này có được là nhờ hàng loạt chính sách và giải pháp đã được thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền, nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tối ưu hóa kỹ thuật canh tác. Ngoài ra, những năm gần đây đã chứng kiến ​​sự ra đời của các giống chè mới và quá trình chuyển đổi sang dây chuyền sản xuất hiện đại đã cho phép tăng năng suất đáng kể. Những thay đổi này là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế chè của Việt Nam có khả năng dẫn đến nhu cầu xuất khẩu tăng trưởng hơn nữa.

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều nỗ lực để đảm bảo ngành Chè phát triển thành công và bền vững. Một trong những biện pháp can thiệp này là việc thực hiện chính sách thương mại mới dành cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, bao gồm: các ưu đãi tài chính như giảm thuế xuất khẩu, miễn thuế đối với một số quốc gia, các khoản vay đặc biệt và trợ cấp cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ. Những biện pháp này đã cho phép các nhà sản xuất địa phương duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển trong ngành.

Những nỗ lực kết hợp này đã giúp xuất khẩu chè của Việt Nam vững mạnh ngay cả khi thị trường toàn cầu biến động. Việt Nam hiện là một trong những nhà sản xuất chè xanh và chè đen hàng đầu thế giới, với ước tính 40% tổng lượng chè xuất khẩu của Việt Nam được bán ra nước ngoài. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc trong khu vực về sản xuất và xuất khẩu chè.

Bài viết phân tích vị thế cạnh tranh của ngành chè Việt Nam trên thị trường quốc tế, đưa ra cái nhìn tổng quan và định hướng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà xuất khẩu chè và các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, mặc dù ngành Chè Việt Nam có vị thế cạnh tranh lớn trên thị trường chè quốc tế, tuy nhiên đang bước vào giai đoạn bão hòa và phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn đến từ 2 nhà xuất khẩu chè thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này có nghĩa, nếu không có những định hướng chính sách đúng đắn, hợp lý và kịp thời, trong tương lai ngành Chè Việt Nam sẽ chuyển từ giai đoạn bão hòa sang giai đoạn suy thoái và mất dần vị thế cạnh tranh của mình. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam, cần thực hiện nhiều biện pháp khác nhau.

Thứ nhất, cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm chè, xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời nâng cao chất lượng thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Để nâng cấp và duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm chè Việt Nam, cần nỗ lực thắt chặt kiểm soát đầu vào nông nghiệp, bao gồm thuốc trừ sâu hoặc phân bón được sử dụng trong quá trình canh tác và đảm bảo sử dụng đúng cách theo hướng dẫn của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất.

Thứ hai, cần tăng cường hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị, từ đó gắn kết các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tương tự, bằng cách hình thành mối liên kết giữa tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị trong nước sẽ thúc đẩy các cơ chế hợp tác để giải quyết mọi vấn đề phức tạp có thể nảy sinh, chẳng hạn như xây dựng năng lực hoặc huy động đủ nguồn lực.

Thứ ba, việc tìm ra các phương án thu hút cả cơ hội đầu tư công cũng như các nguồn tài chính tư nhân sẽ giúp các nhà sản xuất chè Việt Nam tiếp cận thêm nguồn vốn cần thiết để phát triển sản phẩm.

Thứ tư, việc hỗ trợ các sáng kiến ​​xây dựng thương hiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quảng bá lịch sử, chất lượng, hương vị, phương pháp kỹ thuật sản xuất độc đáo chỉ có ở Việt Nam, là một phần không thể thiếu để nâng cao nhận thức về xuất khẩu sản phẩm chè Việt Nam và tạo hình ảnh hấp dẫn đối với khách hàng nước ngoài tiềm năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage 1. The Manchester School, 33(2), 99-123.
2. Fuady, A. H., Erman, E., Kresna, M., & Hakam, S. (2017). Crisis, growth and changes in sub Sahara Africa: Evidence from Kenya. Jurnal Kajian Wilayah, 8(2), 155-162.
3. Oktaviana, N., Masyhuri, M., & Hartono, S. (2017). Competitiveness of tea exports in Asean: A constant market share analysis. Ilmu Pertanian (Agricultural Science), 1(2), 088.
4. Xiao, Z., Huang, X., Zang, Z., & Yang, H. (2018). Spatio-temporal variation and the driving forces of tea production in China over the last 30 years. Journal of Geographical Sciences, 28(3), 275-290.

 The competitive position of Vietnam’s tea industry in the global market

Ph.D Tran Ngoc Mai

Department of Investment, Faculty of International Business, Banking Academy

Abstract:

This study analyze the competitive position of Vietnam’s tea industry in the global market through the use of indicators such as Revealed Comparative Advantage (RCA) and Trade Specialization Index (TSI). The study compares these indicators of Vietnam’s tea industry to that of other tea producing countries. The study is expected to serve as a  reference for the policymaking and strategy development processes in order to further strengthen Vietnam's position in the international tea market.

Keywords: competitive position, RCA, TSR, HS0902, tea, Vietnam.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 2 tháng 1 năm 2023]